Pour inviter un utilisateur sur plusieurs dossiers en même temps, vous pouvez utiliser l’onglet “Mes sociétés”.
NB : Pour y avoir accès, vous devez avoir le rôle Expert-comptable.
Pour inviter un utilisateur :
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Cliquez d'abord sur "Mes Sociétés" dans la colonne de gauche.
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Allez dans l’onglet “Activées”.
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Cochez la case devant le ou les dossiers pour lesquels vous souhaitez inviter l’utilisateur. Notez que vous pouvez sélectionner tous les dossiers en cochant la case à gauche de “Nom de la société”.
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Puis, cliquez sur "Ajouter un utilisateur".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, Regate vous demande à indiquer s'il s'agit d'un utilisateur existant, ou d'un nouvel utilisateur.
En cas d'utilisateur existant, sélectionnez la personne souhaitée via le menu déroulant et cochez le rôle souhaité. Il aura ensuite directement accès au(x) nouveau(x) dossier(s), sans action supplémentaire de sa part.
En cas d'un nouvel utilisateur, vous devrez renseigner ses nom, prénom et adresse email ainsi que son rôle sur le(s) dossier(s). Il recevra alors un email contenant un lien pour rejoindre Regate, valable pendant 7 jours. Si le lien expire, vous pouvez renvoyer l’invitation dans Paramètres > Utilisateurs.