Bienvenue sur Regate !
A. Comment naviguer dans Regate (1 min)
Pour accéder aux différents modules de Regate, vous devez utiliser le menu latéral
B. Comment ajouter une facture par mail ou manuellement (1 min)
Récupérez manuellement l’adresse mail Regate de votre dossier client : Factures fournisseur (Factures client) >> Afficher la liste >> Boîte de réception
Pour ajouter une facture manuellement, cliquez sur +Ajouter des fichiers
C. Comment indiquer qu'une facture est payée (1 min)
Allez dans le module facture fournisseur, et sélectionnez la facture que vous souhaitez indiquer comme payée
Ouvrez ou sélectionnez la facture et marquez-la comme "payée"
Vous pouvez aussi ajouter des factures via l'application mobile, découvrez comment ici
D. Comment ajouter une note de frais (2 min)
i) Via l'application mobile
ii) Via l'interface web
1. Cliquez sur +Ajouter des fichiers en haut à gauche de votre écran
2. Quand vous avez vérifié les informations, cliquez sur "Soumettre"
E. Comment créer une facture ou un devis (3 min)
Pré-requis : il faut que le module facture client soit activé
Lorsque le module facture client est activé, vous pouvez :
- Créer et envoyer une facture
- Ajouter ou importer des articles dans la bibliothèque
F. Comment connecter sa banque
La connexion avec votre banque est généralement effectuée par votre Expert-Comptable. Pour l'effectuer vous-même :
- Connecter sa banque avec des relevés bancaires excel
- Connecter sa banque avec Bridge
G. Comment utiliser l'application mobile
1. Pré-requis :
L'application mobile est disponible sur le Google Play Store ou l'Apple Store.
Assurez-vous de vous être connecté une fois au moins sur la version ordinateur au préalable.
2. Envoyer une facture
a. Ouvrez l'application Regate
b. Cliquez sur le "+" en bas de l'écran
c. Sélectionnez le type de document, unique (une facture d’une page), multipage (une facture sur plusieurs pages) ou multiple (plusieurs factures d’une page)
d. Prenez la photo
d. Ajouter un commentaire à une facture (facultatif)
e. Cliquez sur l'avion en papier pour envoyer le document à votre expert-comptable
3. Envoyer une note de frais
a. Ouvrez l'application Regate
b. Cliquez sur le "+" en bas de votre écran
c. Choisissez note de frais
c. Prenez la photo et cliquez sur la flèche en bas à droite
d. Regate lit automatiquement les informations de votre reçu, vous pouvez les corriger si nécessaire.
e. Cliquez sur Étape suivante puis soumettre si toutes les informations sont correctes