Vous avez la possibilité d'envoyer les devis, factures et avoirs disponibles dans Regate directement depuis l'outil, en utilisant des modèles d’email selon le type d'interaction : notification de facture, relance, etc.
Pour optimiser cette étape, effectuez les actions suivantes :
Renseignez les coordonnées du client dans la section Informations de sa fiche
Créer des modèles d'emails par type de document et d'interaction
Rendez-vous dans Paramètres > Gestion des emails : vous pouvez créer vos modèles en cliquant sur le bouton "Nouveau modèle" et les paramétrer comme souhaités.
Il vous est également possible de dupliquer, mettre à jour et archiver les modèles existants.
Envoyer vos documents en un clic depuis le module Factures client
Il vous suffit de cliquer sur l'icône d'envoi en fin de ligne de la facture ou de faire une sélection de masse avant d'appuyer sur le bouton "Envoyer par email". Regate détecte alors le type de document et vous propose le modèle correspondant.