Regate vous permet de fusionner facilement les fiches Tiers en doublon. Voici comment procéder :
- Accédez à la liste des Tiers
- Sélectionnez les Tiers en doublon
- Marquez comme doublon : Une fois plusieurs fiches sélectionnées, un bouton Marquer comme doublon apparaîtra en haut à droite de votre écran. Cliquez dessus.
- Choisissez la fiche à conserver : Vous devrez choisir quel fournisseur ou client vous souhaitez conserver.
- Validez la fusion : Après validation, toutes les factures des autres entités sélectionnées seront déplacées vers l'entité que vous avez choisi de conserver. Une étiquette doublon sera inscrite sur les autres fiches.
- Archivez les doublons
- Vous pouvez ensuite archiver toutes les entités marquées comme doublon pour garder votre liste de Tiers propre et à jour.
En suivant ces étapes, vous assurerez une gestion efficace de vos Tiers, évitant ainsi les confusions liées aux doublons.