Voici un aperçu des nouveaux rôles destinés aux cabinets d'expert-comptables et leurs collaborateurs, mis en place en Juillet 2025. Cette répartition a pour but de permettre aux gérants de cabinets de gérer les accès et permissions des collaborateurs sur les différents dossiers, et d'administrer le compte au niveau du cabinet, et non plus du dossier, pour améliorer votre gestion interne.
Chaque utilisateur peut avoir un rôle unique, correspondant à un des trois rôles présentés ci-dessous.
Administrateur - Accès Complet
Gestion complète du cabinet et de tous les dossiers du cabinet.
- Accès à tous les paramètres du cabinet et des dossiers du cabinet.
- Droits complets pour gérer les utilisateurs du cabinet et les dossiers du cabinet.
- Paramétrage des dossiers confidentiels.
- Droit pour ajouter de nouveaux dossiers.
Collaborateur (sur Tous les Dossiers) - Gestion Étendue
Gère tous les dossiers de l'entreprise. Équivalent de l'ancien rôle "Expert Comptable".
- Les Collaborateurs (sur Tous les Dossiers) peuvent ajouter ou retirer d'autres Collaborateurs ou Collaborateurs (sur Tous les Dossiers) sur un dossier. Ils ne peuvent pas ajouter d’utilisateurs avec le rôle Administrateur.
- Lors de la création d’un nouvel utilisateur du cabinet, ils ont l’option de l’ajouter automatiquement à tous les nouveaux dossiers du cabinet.
- Ils ne peuvent retirer l’accès à un dossier d’un Collaborateur ou Collaborateur (sur Tous les Dossiers) que dans le cas ou tous deux sont assignés sur le dossier concerné.
- Ils ne peuvent pas modifier les accès ou permissions des utilisateurs avec le rôle Administrateur
- Ils n'ont pas accès à l’Analytique du cabinet comptable.
- Ils ne peuvent pas archiver d’utilisateurs du cabinet comptable.
- Droit pour ajouter de nouveaux dossiers.
Collaborateur - Gestion Assignée
Accès uniquement aux dossiers de l'entreprise qui lui sont attribués par l'administrateur.
- Les Collaborateurs peuvent ajouter d'autres Collaborateur sur un dossier. Ils ne peuvent pas ajouter de Collaborateur (sur Tous les Dossiers) ou d’Administrateur.
- Ils ne peuvent retirer l’accès à un dossier d’un autre Collaborateur ou Collaborateur (sur Tous les Dossiers) que dans le cas où tous deux sont assignés sur le dossier concerné.
- Ils ne peuvent pas modifier les accès ou permissions des utilisateurs avec le rôle Administrateur.
- Ils n'ont pas accès à l’Analytique du cabinet comptable.
- Ils ne peuvent pas archiver d’utilisateurs du cabinet comptable.
- Droit pour ajouter de nouveaux dossiers.