Cet article concerne les utilisateurs de Regate sur un compte paramétré avec le ‘Parcours Expert-comptable’ activé.
En cas de doute, cette information se trouve dans ‘Paramètres’ > ‘Personnaliser Regate’ > ‘Traitement des factures’.
Si vous avez activé ‘l’approbation des factures’ dans Regate, alors, une fois qu’une facture a été importée dans Regate, l’utilisateur ou manager en charge doit l’approuver pour garantir que la dépense est justifiée.
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Aller dans le module ‘Factures fournisseur’
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Cliquer sur l’onglet ‘À approuver’
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En fonction de votre rôle et de votre statut de ‘Manager’ de certains utilisateurs dans Regate, apparaîtront soit toutes les factures à approuver au sein de votre organisation (’Factures en attente’), soit uniquement celles dont vous êtes l’approbateur désigné.
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Cliquer sur ‘Approuver’ ou sur ‘Exclure’ en bout de ligne de la facture si les informations affichées vous suffisent pour prendre une décision.
- Cliquer sur la ligne de la facture pour en afficher les détails pour prendre une décision avec plus d’informations si nécessaire
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Cliquer ensuite sur ‘Refuser la facture’ si c’est votre décision.
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Justifier ensuite votre choix de refus parmi les options proposées et éventuellement avec un commentaire avant cliquer sur ‘Refuser la facture’.
- Retrouver la facture refusée dans l’onglet ‘À approuver’. Vous pouvez l’archiver, l’exclure, la commenter en interne, envoyer une demande directement au fournisseur, ou finalement, après investigation, l’approuver.