Dans la plateforme Regate, les documents et formulaires traités ne sont jamais supprimés.
Il en va de même pour les ‘Demandes d’achat’, qu’elles soient approuvées ou refusées.
Quand vous avez soumis la demande d’achat
Quand la demande d’achat a été traitée (approuvée ou refusée), elle apparaît toujours dans la section ‘Mes demandes’ au bout de la liste avec toutes les demandes du module ‘Dépenses’.
Une demande n’est pas automatiquement archivée, sauf si elle concerne une ‘Transaction unique’ qui a été rapprochée à la facture correspondante.
En revanche, il est possible de l’archiver manuellement uniquement si la demande est déjà fermée, en
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cliquant sur le bouton ‘Archiver la demande’ en bout de ligne de la facture en question,
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sélectionnant cette facture et d’autres à archiver puis cliquer sur le bouton ‘Archiver’
Une fois archivée, la demande se retrouve en cliquant sur ‘Archives’, puis ‘Toutes les demandes archivées’.
Quand vous avez approuvé ou refusé la ‘Demande d’achat’
Quand vous avez traité une demande d’achat venant d’un membre de votre équipe ou pour un centre de coût que vous supervisez, alors, elle va automatiquement rejoindre la section 'Toutes les demandes', accessible dans l’onglet du module ‘Dépenses’.