Plus besoin de vous connecter à votre banque, tous vos comptes bancaires sont centralisés et toujours à portée de main. Une fois vos comptes bancaires ajoutés sur Regate, que ce soit via Ponto, via JeDéclare, ou ajout manuel, vous pouvez les consulter :
Depuis Regate
- Ouvrir le module ‘Relevés bancaires’
- Vous pouvez filtrer par compte bancaire ou afficher toutes les transactions quelque soit le compte bancaire.
Depuis l'application mobile
Comment faire ?
- Ouvrir le module ‘Relevés bancaires’ en cliquant sur l'icône du menu (en haut à gauche), puis en sélectionnant "Relevé bancaire" :
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- S’affichent alors toutes les transactions des comptes bancaires que vous avez connectés à Regate.
- Il est possible de les afficher par compte bancaire en cliquant sur ‘Tous comptes’ puis en sélectionnant le compte en question (encadré en rouge ci-dessous).
- Les transactions identifiées avec un symbole ‘=’ en vert sont déjà rapprochées d’un document (facture, note de frais), ou ont été ‘Rapprochées sans document’. Les autres ne le sont pas encore (entourées en vert ci-dessous).
- Vous pouvez également rechercher une transaction avec la barre de recherche située en haut de page (par libellé ou montant) (entourée en orange ci-dessous).