Dans Regate, certains rôles permettent aux utilisateurs d’inviter d'autres utilisateurs sur la plateforme : ils peuvent ajouter des utilisateurs avec des rôles inférieurs ou égaux au leurs.
Exemple :
- Un rôle “Expert-comptable” peut inviter d’autres “Expert-comptable” ainsi que des “Client d’Expert-Comptable”
- Un rôle “Client d’Expert-Comptable” peut envoyer des invitations aux rôles "Client d'Expert-Comptable", "Manager" ou "Salarié" mais ne peut pas envoyer d'invitation pour des rôles d’”Expert-Comptable”.
Ajouter un utilisateur
Pour accéder à la fonctionnalité d’ajout d’utilisateurs, rendez-vous dans le module Paramètres > Utilisateurs puis cliquez sur + Ajouter.
Une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous devrez renseigner les informations suivantes :
- Le nom, prénom et adresse email du contact que vous souhaitez ajouter ;
- Le ou les rôles que vous souhaitez lui attribuer ; ses droits et accès changent selon le·s rôle·s sélectionné·s.
- NB : la liste des rôles disponibles varie selon l'utilisateur effectuant l'ajout, car son rôle doit avoir des droits égaux ou supérieurs à ceux de l'utilisateur ajouté.
- Le champ “manager par défaut” est quant à lui optionnel, puisqu’il n’est utile que si le module Notes de frais est activé : c'est la personne désignée qui validera la note de frais soumise par l'utilisateur si un parcours d'approbation est activé.
Appuyez sur “+ Ajouter un autre utilisateur” afin de répéter l’opération autant de fois que souhaité et cliquez sur Valider l'ajout d'utilisateur.
Suite à cela, un email d’invitation est envoyé à l'adresse renseignée pour le nouvel utilisateur :
Accepter une invitation à rejoindre Regate
L'utilisateur invité doit cliquer sur le bouton Rejoindre Regate compris dans le mail : il définit un mot de passe afin de s'enregistrer sur la plateforme.
Si l'utilisateur a déjà des accès à Regate avec cette même adresse email, par exemple via une autre organisation, il sera simplement ajouté à la nouvelle société, qui apparaitra donc en haut à droite dans la liste dépliante, sans aucune action à faire de sa part.
Important : Le lien de connexion contenu dans le mail d’invitation n’est valable que 7 jours. Passé ce délai, il faudra renvoyer une invitation. Pour ce faire, accéder aux Utilisateurs. En face de chaque utilisateur, il est noté le status de son invitation - 'Accepte'(l'utilisateur a accepté son invitation) ou 'Invite'(l'utilisateur n'a pas encore accepté son invitation). Pour lui renvoyer un nouveau lien de connexion, cliquer sur l'icône du petit avion en papier au bout de la ligne.