Vous pouvez inviter votre client à son espace Qonto Facturation depuis le tableau de bord du module de gestion interne de votre cabinet comptable.
La colonne Portail client vous permet de suivre le statut de l’invitation de chaque client à connecter son espace Qonto à votre cabinet. Deux options se présentent à vous : Envoyer l'invitation et Accéder à Qonto.
Envoyer l’invitation
Ce statut indique que le client n’a pas encore d’espace Qonto relié à votre cabinet comptable sur Regate.
- Cliquez sur le bouton Envoyer l'invitation pour ouvrir le formulaire de contact.
- Remplissez-le avec les informations du client et choisissez le collaborateur qui aura accès au dossier.
Une fois l'invitation envoyée, la date d’envoi de la première invitation (ainsi que l’adresse email utilisée) s'affichera sur la liste de vos sociétés.
Si besoin, vous pourrez utiliser le bouton "Renvoyer l'invitation" pour envoyer un nouvel email permettant à votre client de créer son compte Qonto Facturation. Cette fenêtre vous donnera aussi l'opportunité de modifier, si nécessaire, l'adresse email à laquelle ce nouvel email sera envoyé.
Accéder à l'espace Qonto du client
Accéder à Qonto : Ce statut signifie que le lien entre l’espace Qonto du client et l’espace Regate de votre cabinet est actif.
Vous pouvez accéder directement à l’espace Qonto du dossier en cliquant sur le lien disponible dans votre portefeuille de sociétés, depuis le module de gestion de votre cabinet.
NB : sur Qonto Facturation, un seul accès utilisateur client est autorisé.