Vous pouvez ajouter un ou plusieurs Plans analytiques dans Regate. Ils vous permettront ensuite de sélectionner un Code analytique lors du traitement de vos factures et de vos notes de frais.
NB : Les Budgets dans Regate sont construits à partir des plans analytiques.
NB2 : Les plans analytiques seront disponibles dans chaque module de Regate. Ils seront donc les mêmes entre Factures fournisseurs, Factures clients, Notes de frais, etc.
NB3 : Une fois qu'un plan analytique est ajouté dans Regate, il sera obligatoire pour les utilisateurs d'effectuer l'imputation analytique (pas de possibilité de laisser le champ vide).
Déversement des analytiques en comptabilité
Par défaut, les analytiques s'ajouteront sur les écritures comptables, et se déverseront ainsi dans la comptabilité. Regate vous permet d'ajouter autant de plans analytiques (=axes analytiques) que vous souhaitez. Cependant, il faudrait penser à bien vérifier les limitations que l'outil comptable pourrait imposer, en termes de nombre ou de forme de ces plans.
Si vous ne souhaitez pas déverser un axe analytique en comptabilité, vous pouvez contacter notre support client, qui peut désactiver cette option (action actuellement indisponible directement sur l'interface utilisateur).
Comment créer un plan analytique ?
- Aller dans Paramètres > Comptabilité > Paramétrage des plans > Plans analytiques.
- Cliquer sur "Ajouter un plan analytique".
- Nommer d'abord le plan. Un plan équivaut à un axe analytique.
- Ensuite, ouvrir le plan analytique en cliquant sur la ligne du plan en question
- En cliquant sur "+Ajouter un code analytique", entrer les codes analytiques dans le plan,
-
soit via un ajout manuel,
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soit via un import Excel,
Le fichier doit être au format .xlsx, .xls ou .csv et contenir deux colonnes : le code analytique et son intitulé (qui peuvent être les mêmes). L'en-tête des colonnes est optionnel pour l'import.
Il est également possible de désactiver un plan analytique pour ne plus l'utiliser, et bien entendu modifier les plans déjà existants.