⚠️ Cet article est à destination des clients d'expert-comptable.
Regate permet de fluidifier la collaboration de votre entreprise avec votre expert-comptable tout en vous faisant gagner du temps sur vos tâches respectives.
Ainsi, l'outil vous permet de transmettre facilement vos documents à votre expert-comptable, mais également de créer vos factures clients, piloter votre activité et payer vos factures*, tandis que votre expert-comptable a des accès différents des vôtres, lui permettant de traiter votre comptabilité.
*uniquement avec l'option paiement
À quel moment les factures sont-elles envoyées à l'expert-comptable ?
Vous pouvez convenir ensemble d’un paramétrage pour définir le moment auquel vos factures lui sont transmises.
Ces informations sont disponibles dans les paramètres de votre compte Regate :
Paramètres > Personnaliser Regate > Traitement des factures
Ici, les factures sont transmises à l'expert-comptable dès leur ajout dans Regate.
Les actions de votre expert-comptable dans chaque module
Factures fournisseur et Factures client
Dès la réception des factures, votre expert-comptable pourra traiter la facture comptablement.
Si besoin, vous pouvez communiquer avec votre expert-comptable via les commentaires disponibles sur chaque facture.
Documents
Dans ce module, vous et votre expert-comptable pouvez déposer toutes pièces non comptables (hors factures et notes de frais) que vous souhaitez stocker et échanger en sécurité.
Relevés bancaires
Après avoir activé la récupération de vos relevés bancaires dans Regate, ce module vous permet de les consulter depuis l'outil ; votre expert-comptable pourra ainsi traiter ces relevés comptablement.