⚠️ Pour apporter des modifications sur les libellés comptables, vous devez avoir un rôle de Comptable, Directeur financier ou Expert-Comptable.
Comment les libellés comptables sont-ils définis ?
Les libellés comptables utilisés dans vos écritures sont générés automatiquement sur la base de "tags" correspondant aux données issues de Regate.
Les libellés des éléments ci-dessous ont par défaut les structures suivantes :
- Factures fournisseur : Nom du fournisseur - Date d'enregistrement MM/AA
- Transactions par carte : Nom du fournisseur - Numéro de facture
- Factures client : Nom du client - Date d'enregistrement JJ/MM/AA
- Notes de frais : Nom de l'employé - Nom de la catégorie de la dépense - Date de la NDF JJ/MM/AA
Vous pouvez bien entendu modifier le libellé d'une facture ou note de frais spécifique si besoin, mais vous pouvez également personnaliser la façon dont le libellé est généré pour l'ensemble des pièces comptables.
Comment personnaliser le libellé pour faire apparaitre les données souhaitées ?
Vous pouvez modifier la structure d'un libellé en ajoutant, retirant ou réorganisant les tags :
Rendez-vous dans Paramètres > Personnaliser Regate > Personnalisation des libellés puis sur le libellé souhaité :
- Ajouter un tag : cliquer sur le bouton "+" en fin de ligne et sélectionner les informations souhaitées dans le menu qui s'ouvre
- Supprimer un tag : placer le curseur sur le tag souhaité et cliquer sur la croix de fermeture
Vous devez ensuite sauvegarder la nouvelle structure de votre libellé en cliquant sur le bouton Enregistrer.
Remarques importantes
NB1 : Regate génère un libellé par écriture comptable.
NB2 : Il est conseillé de placer les tags les plus importants en début de libellé dans le cas où votre logiciel comptable impose une limite de caractères.
NB3 : La personnalisation d'un libellé s'applique sur toutes les pièces (factures ou notes de frais) qui n'ont pas encore été enregistrées, ou qui seront ajoutées dans Regate après la modification. Les factures ou notes de frais enregistrées dans Regate avant la mise à jour conserveront le libellé précédent.