Pour automatiser les rapprochements de vos transactions, il existe plusieurs méthodes d'ajout de votre compte bancaire à Regate.
Ici, nous décrivons la méthode via Ponto en plusieurs étapes :
- Étape 1 - Créer votre compte Ponto et ajouter une organisation pour chaque entité existante dans Regate
- Étape 2 - Activer l'intégration Ponto entre chaque organisation et entité correspondante dans Regate
Si vous avez déjà créé votre compte Ponto et y avez ajouté vos organisations pour chaque entité existante dans Regate, vous pouvez passer directement à l'étape 2.
Étape 1 - Créer votre compte Ponto
Rendez-vous sur ce lien pour renseigner les informations demandées avant de cliquer sur Créer un compte : une fois votre mot de passe validé, vous pouvez ajouter votre organisation.
NB : vous devez ajouter une organisation dans Ponto pour chaque entité existante dans Regate.
A - Ajouter dans Ponto l'organisation correspondant à votre entité dans Regate
- Renseignez dans le formulaire les informations demandées :
- Nom de votre entreprise ;
- Numéro de TVA ;
- Adresse complète de votre entreprise :
- Cliquez sur Suivant.
B - Ajouter la personne de contact liée à l'organisation
Renseignez ensuite les coordonnées de la personne à contacter, en cas de besoin, au sujet de cette organisation.
C - Consentir aux conditions d'utilisation de Ponto
Valider les conditions d'utilisation de Ponto afin de créer votre compte :
Votre organisation est ajoutée !
Plusieurs entités sont activées dans Regate by Qonto ?
Une entité Regate = Une organisation Ponto
NB : Pour chaque entité existante dans Regate, vous devez ajouter l'organisation correspondante dans Ponto, afin de pouvoir les connecter.
Dans votre espace Ponto, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une organisation pour réitérer les étapes A, B et C décrites ci-dessus.
Étape 2 - Activer l'intégration Ponto pour chaque entité existante dans Regate
Si vous avez plusieurs entités, vérifiez en amont que l'organisation correspondante a bien été ajoutée dans Ponto.
Une fois cela fait, vous pouvez connecter la banque et les relevés souhaités à l'entité correspondante dans Regate by Qonto :
- Rendez-vous dans le module Relevés Bancaires et cliquez sur le bouton "...", puis sur +Ajouter un compte, puis Ajout d'un relevé bancaire via Ponto.
- (Si cette option n'apparait pas, nous vous invitons à prendre contact avec notre équipe support afin que l'option soit ajoutée à votre compte.)
- Puis, sur la page qui s'ouvre, cliquez tout en bas sur "Passer cette étape" puis sur "Déjà un compte Ponto ?" :
- Renseignez vos identifiants et cliquez sur Valider ;
- Sélectionnez ensuite l'organisation ajoutée dans Ponto qui correspond à l'entité sur laquelle vous effectuez l'opération dans Regate :
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la banque et activez ou désactivez la connexion des comptes souhaités avec cette entité :
Vos relevés bancaires liés à l'organisation Ponto sont désormais bien connectés à l'entité Regate ! Réitérez la procédure pour chaque entité.
Visualiser vos comptes connectés et relevés disponibles
L'ensemble des comptes connectés à Regate est visible dans la section Intégrations de votre espace Ponto :
Vous pouvez également consulter la liste des comptes bancaires disponibles qui ne sont pas connectés à Regate, et, si vous le souhaitez, ajouter un nouveau compte :
Étape 3 - Ré-autoriser régulièrement les relevés
Par mesure de sécurité, il vous sera régulièrement demandé par email de valider la synchronisation de vos relevés :
Vous pourrez suivre ces informations depuis les espaces Intégrations ou Comptes, sur votre compte Ponto.
Vous avez des questions liées à votre compte Ponto ?
En cas de besoin, un support est disponible dans l'onglet Ressources de votre espace Ponto.