Ce tableau de bord n'est visible que pour les utilisateurs ayant le rôle expert-comptable.
Ce tableau vous offre une vision claire de l'état actuel de toutes vos intégrations sur Regate pour l'ensemble des dossiers auxquels vous avez accès. Il regroupe les alertes concernant :
- l'intégration comptable
- l'intégration Qonto
- les relevés bancaires
- les écritures comptables
- les écritures comptables bancaires
Avec l'aide de la barre de recherche située en haut de la page, vous pouvez rechercher vos dossiers pour les retrouver plus facilement dans la liste. Chaque catégorie est cliquable et vous redirige vers la page vous permettant de corriger l'alerte.
Corriger les alertes
L'intégration comptable
Le lien correspondant vous redirigera sur la page de paramétrage de votre intégration comptable :
Pour vérifier la connexion, vous devez cliquer sur le bouton "Tester la connexion" situé en haut à droite de l'écran.
L'intégration Qonto
Le lien correspondant vous redirigera sur la page de paramétrage de Qonto paiement :
Vous pouvez cliquer sur le bouton "Reconnecter" situé en haut à droite de votre écran pour lancer une nouvelle synchronisation.
Relevés bancaires
Le lien correspondant vous redirigera sur la page de paramétrage des relevés bancaires :
JeDéclare
Vous avez la possibilité de vérifier la périodicité de la collecte à partir de votre tableau de bord Jedéclare :
Bridge
Vous pouvez synchroniser votre relevé Bridge en vous positionnant sur le relevé de votre choix à partir de l'onglet "Relevés bancaires", puis en cliquant sur le bouton "Synchroniser" :
Les écritures bancaires / non bancaires
Le lien correspondant vous redirigera vers les écritures bancaires / non bancaires rejetées de l'onglet "Comptabilité" :
Vous pouvez retrouver le message d'erreur lié au rejet en survolant le point rouge présent en début de ligne.
Pour corriger les écritures, vous pouvez suivre les procédures suivantes selon le logiciel comptable utilisé :
- Corriger les écritures Sage GE
- Corriger les écritures Sage 100
- Corriger les écritures ACD
- Corriger les écritures Cegid Quadratus
- Corriger les écritures Cegid Loop
- Corriger les écritures MyUnisoft
Si vous avez besoin d'assistance pour corriger une alerte, vous pouvez contacter l'équipe support.