Vous pourrez gérer l'ensemble de vos collaborateurs et leurs accès depuis la section Équipe.
Pour plus d'informations sur les permissions de chaque rôle, nous vous invitons à consulter l'article Présentation des rôles expert-comptable dans Regate.
Gérer un Administrateur
Ajouter un Administrateur
Pour des raisons de gestion et de confidentialité, l'ajout d'un nouvel Administrateur se fait exclusivement à la demande d'un Administrateur déjà existant, en contactant le support ou le chargé de compte du cabinet.
Si le cabinet n'en possède pas, nous vous invitons à vous rapprocher de votre chargé de compte pour qu'il soit ajouté.
Retirer un Administrateur
Pour des raisons de gestion et de confidentialité, l'archivage d'un Administrateur se fait exclusivement à la demande d'un Administrateur déjà existant, en contactant le support ou le chargé de compte du cabinet.
Gérer un Collaborateur
Ajouter un Collaborateur au cabinet
- Cliquez sur + Ajouter des utilisateur(s).
- Remplissez les informations
- Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs utilisateurs lors de l'invitation en cliquant sur Ajouter un collaborateur.
- Sélectionnez les dossiers à ajouter au(x) collaborateur(s)
- Vous pouvez choisir d’ajouter automatiquement les utilisateurs à tous les nouveaux dossiers de l’AP - Disponible uniquement pour les Administrateurs.
Ps : Dans le cas d'une invitation en masse, tous les dossiers sélectionnés seront attribués à chaque utilisateur ajouté.
Archiver un utilisateur
Il est possible d'archiver un collaborateur depuis sa page dédiée dans la section Équipe.
Gérer les dossiers d'un Collaborateur
1. Ajout d'un collaborateur à un ou des dossiers
- Cliquez sur le collaborateur pour ouvrir ses paramètres.
- Cliquez sur + Ajouter des sociétés
- Sélectionnez les dossiers à ajouter au collaborateur
2. Ajout en masse de collaborateurs à un ou des dossiers
Sélectionnez le(s) utilisateur(s) > Le bouton + Ajouter des utilisateurs devient + Ajouter des sociétés aux utilisateurs.
Retirer des dossiers à un collaborateur
Il est possible de retirer des dossiers à un collaborateur depuis sa page dédiée dans la section Équipe.
Pour les invitations de vos clients, référez-vous à l'article suivant : Comment inviter mon client sur Qonto Facturation ?