Cette action est disponible pour les utilisateurs ayant le rôle Administrateur ou Collaborateur.
Pourquoi envoyer un mandat de désignation PA-PDP à vos clients ?
Envoyer un mandat de désignation PA-PDP à vos clients depuis Regate vous permettra de :
- Sécuriser le choix PDP de votre client
- Proposer à votre client une PDP liée au logiciel de gestion Qonto, solution intuitive et facile d’utilisation
- S'assurer que la PDP soit intégrée à votre outil Regate
À quoi ressemble le mandat ?
Vous pouvez visualiser le modèle de mandat en cliquant sur “Voir le modèle de mandat” dans le module Déploiement PDP. Vous pouvez également le télécharger en cliquant ici.
Vérifier l’éligibilité de l’entreprise à l'envoi du mandat
- Onglet “Non désignée” : L’entreprise n’a pas encore choisi de PDP Qonto – vous pouvez envoyer un mandat.
- Onglet “Désignée” : L’entreprise a déjà désigné Qonto comme PDP – aucune action supplémentaire n’est nécessaire.
Remplir et envoyer le mandat
- Pour commencer, dans le module Déploiement PDP de Regate, cliquez sur "Envoyer le mandat".
- Remplissez ensuite les informations de la société client et son représentant légal.
- Puis, remplissez les informations de votre cabinet (à renseigner une seule fois, elles seront reprises pour les prochains mandats).
- Personnalisez, si besoin, le message qui sera envoyé par e-mail à votre client (le texte est automatiquement pré-rempli et signé du nom de votre cabinet).
- Pour finir, envoyez la demande de signature électronique au client en cliquant sur "Envoyer le mandat".
Aperçu de l'email envoyé :
Comprendre le statut de la demande
Une fois envoyé, vous pourrez suivre l'état de la signature via les statuts suivants :
- En attente de signature - par votre client
- Signée - par votre client, vous êtes désormais mandaté pour le choix de PA-PDP
- Rejetée - votre client a refusé de signer
- Expirée - votre client n'a pas signé le mandat sous le délai de 30 jours
- Annulée - vous avez annulé le process de signature
Relances et expiration
- NB : la demande de signature expire automatiquement après 30 jours.
- Regate envoie des relances automatiques à votre client à J+2, J+4, J+6, J+8 et J+10.
Vous bénéficiez des actions suivantes après l'envoi du mandat à signer :
- Visualiser un mandat envoyé (en attente ou signé)
- Relancer manuellement
- Annuler une demande non signée
- Renvoi d’un nouveau mandat en cas d’annulation, refus ou expiration
Désigner Qonto comme PDP
Une fois le mandat signé, vous pourrez désigner Qonto comme PDP en cliquant sur “Désigner Qonto comme PDP” (fonctionnalité bientôt disponible).
Pour plus d'informations :
- Mandat PA (ex-PDP) : tout ce qu’il faut savoir pour le mettre en œuvre
- Vos questions sur la PA (ex-PDP) Qonto