Cette fonctionnalité permet de restreindre l’accès à certaines sociétés à un nombre limité d’utilisateurs, afin de garantir la confidentialité des données sensibles, répondre à des exigences réglementaires ou à des demandes spécifiques de clients.
Comment activer ou rendre une société confidentielle ?
- Un dossier peut être marqué comme confidentiel depuis les paramètres du dossier, dans le portefeuille.
- Seuls les Administrateurs peuvent marquer un dossier comme confidentiel, ou retirer la confidentialité.
Pour activer la fonctionnalité sur un dossier actif, rendez-vous dans le portefeuille, cliquez sur l'icône en forme de trois petits points à droite du dossier et choisissez l'option 'Marquer comme confidentiel'.
Visibilité d'une société confidentielle
- Les Administrateurs peuvent voir qu'un dossier est confidentiel grâce à l'icône d'œil barré à droite de son nom. Ils ne peuvent avoir accès au dossier que s'ils y ont été assignés.
- Les Collaborateurs ne peuvent pas voir un dossier confidentiel dans le portefeuille s'ils n'ont pas été assignés à ce dossier.
Permissions dans une société confidentielle
- Les Administrateurs peuvent gérer tous les utilisateurs d'un dossier confidentiel.
- Les Collaborateurs peuvent être ajoutés à un dossier confidentiel, mais ne peuvent pas ajouter d’autres utilisateurs à ce dossier.
- Seuls les utilisateurs assignés à un dossier confidentiel peuvent le modifier ou le gérer.
- Lorsqu’un accès est révoqué, les utilisateurs perdent immédiatement la visibilité et l’accès à toutes les données et les documents du dossier.